Vermögens­verwaltung

Individuelle Vermögens­verwaltung

Unter Vermögensverwaltung verstehen wir den individuellen Aufbau einer Depotstruktur unter Einbeziehung der mit Ihnen vereinbarten Anlagerichtlinien. Dabei beachten wir Ihre bisherigen mit der Geldanlage gemachten Erfahrungen sowie Ihre derzeitigen Vorstellungen und Ziele.

Wir berücksichtigen Ihren Anlagehorizont für die Kapitalanlagen, Ihren möglichen Liquiditätsbedarf, die Gesamtvermögenssituation sowie Ihre individuellen Renditeerwartungen. Gemeinsam legen wir mit Ihnen dann die Anlagerichtlinien fest und vereinbaren Maßnahmen zur Wertsicherung Ihres Vermögens.

Sie erteilen uns ein Vermögensverwaltungsmandat, in dessen Grenzen wir flexibel und zeitnah auf Geschehnisse am Kapitalmarkt reagieren und dadurch Chancen nutzen und Risiken begrenzen können. Sie werden zeitlich und sachlich durch unsere Dienstleistung entlastet und haben dadurch mehr Freiraum für andere persönliche Interessen.

Die Anlagerichtlinien werden von uns laufend überwacht. Außerdem werden die bestehenden Investments, auch unter Berücksichtigung ethischer Kriterien, ständig analysiert und beurteilt.

Vermögens­verwaltung für Stiftungen und Versorgungskassen

Besonders in Zeiten der Niedrigzinsphase haben es Stiftungen, Versorgungskassen oder auch paritätische Einrichtungen schwer, die in sie gesetzten Erwartungen, in Bezug auf die zu erwirtschaftende Rendite, zu erfüllen.

Mehr denn je ist eine Fokussierung auf eine angemessene Kostenstruktur von Bedeutung, da die am Kapitalmarkt zu erzielende Rendite, gerade für Anleger mit gesetzlicher Pflicht zum Kapitalerhalt, deutlich geringer ist als noch vor wenigen Jahren. Die Forderung nach beständigen Anlagen und kalkulierbaren Risiken hat heute ihren Preis (in Form von geringer Rendite) und erfordert daher große Expertise bei der Auswahl von Investitionen.

Die Societas verantwortet Vermögen von Stiftungen und kirchlichen Einrichtungen. Alle Mitarbeiter verfügen bei uns über mehrjährige Erfahrung in der Stiftungsbetreuung und sind auf diesem Gebiet Ihr Ansprechpartner auf Augenhöhe.

Ab einem zu betreuenden Vermögen von 500.000 Euro werden wir gerne für Sie tätig.